小米创始人雷军 “雷布斯” 的 金山办公 成功上市了

　　雷军在金山办公上市前晚发布内部信：这一天我们足足等了20年

　　金山办公过会 雷军将迎来实控第三家上市公司

　　9月27日，科创板上市委召开第27次审议会议，卓易科技、优刻得、金山办公三家公司首发上市申请全部获得通过。

　　其中，金山办公因其“小米系”身份而备受关注，实际控制人为雷军。随着金山办公即将登陆科创板，雷军在资本市场的布局将再落一子。金山办公：小米系、港股分拆上市。

　　在金山办公上市前夕，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军发表了致全员的一封信，他在信中表示，明天将是里程碑式的一天，金山办公终于成功在科创板挂牌上市了！从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为主体准备上市算起，这一天，我们等了20年。WPS和金山的历程，这是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。期待大家的祝福！

　　

　　以下是雷军内部信全文：

　　金山的同学们：

　　明天将是里程碑式的一天，金山办公终于成功在科创板挂牌上市了！

　　从1988年金山创办到今天，WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起，到今天，我们足足等了20年。WPS和金山的历程，就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。

　　为什么能坚持？因为，WPS是个英雄的梦想。

　　31年前，求伯君在深圳一间酒店闭关几个月写出第一版WPS时，就注定了金山的英雄梦想。

　　英雄都有改变世界、中流砥柱的使命担当；英雄向往历经磨难、浴火重生的史诗历程。金山一直肩扛民族软件大旗，即便是在最艰难的时刻，也从未放弃；誉满天下、独步江湖的成功，“前有微软、后有盗版”的窘迫，移动互联网时代的重铸辉煌，我们都经历过。

　　如今，WPS在中国移动互联网办公市场占据领先地位，并且支持全球46种语言，成功覆盖全球220个国家和地区，月活跃用户3亿多人。

　　去年我们庆祝金山30周年时，我就说过：金山梦想30年毫不褪色，核心支撑就是金山从创业第一天起就极度重视人才、重视传承、重视利益分享。我们深知，没有人才，技术就是缘木求鱼；没有传承，就不能堆起不断创新的金字塔；唯有利益分享，才能让创新团队成为技术创新真正的主人，才能始终聚拢人才、保障传承。

　　金山办公的上市，就是金山技术立业、坚持创新的胜利，是几代金山人不懈奋斗的胜利，是我们利益分享的重要体现。在这里，我代表金山集团，对金山办公的全体同事表示衷心感谢和热烈的祝贺！

　　同时，我希望WPS团队，坚持优良传统，继续奋斗，当好“民族软件的排头兵”！

　　明天开始，金山集团将跨入全新的纪元，有WPS榜样在前，我们相信金山云、西山居等业务也将锐意进取，赢得更加辉煌的未来。

　　在创业这条路上，一个人走，可能走得快，但一群人走，会走得更远。最后要诚挚感谢所有一路同行的金山人！让我们共同迎接明天那个激动人心的时刻！

　　雷军 2019/11/17

　　

　　其中，金山办公因主要产品WPS Office办公软件、金山词霸等为人所熟知。另外，金山办公还具有“小米系”身份，其实际控制人为雷军。金山办公是港股上市公司金山软件分拆至科创板上市的子公司，金山软件通过其持有100%股权的WPS香港间接持有金山办公67.5%的股份，雷军通过金山软件间接控制金山办公，雷军间接持有股权比例为11.99%。

　　金山软件和小米集团均已经在香港上市。若本次金山办公成功登陆科创板，雷军将迎来自己实际控制的第三家上市公司，并且终于拥有了A股上市公司。

　　2018年，金山办公实现营业收入11.30亿元，同比增长49.97%；归母净利润3.11亿元，同比增长44.94%。这一规模在科创板排名靠前，金山办公的营收、净利润在目前科创板158家受理企业中分别排名第26位、第12位。

　　金山办公本次科创板上市保荐机构为中金公司，拟融资金额为20.50亿元，用于WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设等4个方向。

　　除了金山办公之外，科创板申报企业中，九号机器人、石头科技、创鑫激光、方邦股份、聚辰股份等企业也有小米直接或间接投资。其中方邦股份已经于7月上市科创板，为首批上市企业之一。

　　

　　优刻得：科创板首家同股不同权企业

　　优刻得的拟融资金额为47.48亿元，保荐机构为中金公司。其主营云计算服务，并提供计算、网络、存储等基础资源以及基础IT架构产品，以及大数据、人工智能等产品。

　　从财务数据来看，2016年优刻得出现亏损，但2017年起扭亏为盈，此后保持较快增长。2016-2018年，优刻得的净利润分别为-21086.20万元、5927.99万元、7714.80万元，2018年同比增速为30.14%。

　　不过，招股书中提示，2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风险。今年1-9月的业绩预告显示，优刻得预计净利润为1000万-1200万元，同比降幅高达86%，扣非净利润降幅则高达98%。招股书中提及，我国云计算市场中，阿里云、腾讯云、中国电信及AWS等头部企业已占据大部分市场份额，上述行业巨头具有明显优势。根据IDC的报告，优刻得在中国公有云IaaS市场的份额由2018年上半年的4.8%下降至2018年全年的3.4%。市场竞争加剧可能使优刻得面临市场地位下降、净利润持续下滑的风险。

　　优刻得的特殊之处在于其是科创板首家同股不同权公司。优刻得设置了特别表决权，共同实控人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份的5倍。该模式保证了实控人对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项的绝对控制权。本次发行前，三位失控人持有26.83%的股份和64.71%的表决权；本次发行后，按照本次可能发行的最多股数（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）计算，三位实控人将合计持有20.12%的股份及55.75%的表决权。

　　目前除了优刻得之外，科创板还有一家申报企业九号智能具有同股不同权设置。

　　卓易科技：明星客户云集英特尔既是股东又是客户

　　卓易科技同样主营云计算业务，拥有自主知识产权的云计算设备核心固件技术与云平台技术，为云计算设备厂商提供固件定制开发和技术服务，也为政府和企业客户提供云解决方案。招股书显示，公司是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商，是中国大陆唯一、全球四家之一的X86架构BIOS独立供应商。

　　卓易科技的主要客户包括Intel、联想、华为等。英特尔同时是其重要客户和股东，英特尔（成都）对卓易科技持股比例为4.80%，为公司第四大股东。而英特尔是公司云计算核心固件业务的主要客户，2016年以来来自英特尔的收入占到公司营业收入的比重保持在10%以上，占到云计算设备核心固件业务收入的比重近一半。

　　从财务数据来看，卓易科技的公司规模较小，盈利规模在科创板排名较为靠后。2018年，卓易科技的营业收入为1.76亿元，同比增长15.32%；净利润为5157.78万元，同比增长55.95%。

　　本次科创板上市，卓易科技的保荐机构为中信建投。其拟融资金额为3.5亿元，主要投资于国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目与基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目。

　　招股书显示，雷军间接持有金山办公11.99%的股权，是公司的实际控制人。这也意味着，如果金山办公成功上市，那么雷军将迎来自己实际控制的第三家上市公司。另外两家上市公司为金山软件与小米集团，均已在港股上市。根据招股书，如果金山办公成功登陆科创板，雷军手中的资产或将增加超11亿元。

　　金山办公是港股上市公司金山软件的旗下公司，2011年分拆独立运营，产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。从业务来看，金山办公的收入主要来自三个方面：一是办公软件产品使用授权；二是办公服务订阅；三是互联网广告推广服务。2016年-2018年，金山办公的营收与净利润均保持高速增长，三年营收分别为5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元，净利润为1.30亿元、2.14亿元、3.11亿元。

　　来源：新京报 今日阳逻网 武汉阿宝