湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.合并资产负债表主要项目变动分析

　　（1）变化幅度较大的资产类科目

　　①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少54.69%，主要是子公司利用闲置募集资金进行现金管理，本期赎回金额超过购买金额。

　　②应收账款增加：应收账款较年初增长214.51%，主要系本期公司旅游业务和道路客运业务新增的旅游团款和票款以及汽车营销业务期末暂未到账的汽车销售款增长。

　　③其他应收款增加：其他应收款较年初增加22,874.33万元，增长67%，主要系本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，支付的土地一级开发款项增长。

　　④长期股权投资增加：长期股权投资较年初增加1000万元，增长32.07%，主要系本期公司新增投资湖北神龙旅游客运有限公司，支付投资款1000万元。

　　⑤在建工程增加：在建工程较年初增加18,695.22万元，增长47.53%，主要是由于本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站项目、宜都新客运站项目等本期发生的工程支出。

　　⑥长期待摊费用减少：长期待摊费用同比下降26.87%，主要是由于公司摊销车辆经营权。

　　（2）变化幅度较大的负债科目

　　①短期借款减少：短期借款较年初减少3.73亿元，下降53.82%，主要是本期公司逐步调整融资结构，短期借款占比相对降低。

　　②应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少1,755.88万元，下降91.22%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

　　③应付股利增加：应付股利较年初增加146.89万元，增长83.16%，主要是由于本期公司子公司长江游轮公司尚未支付的少数股东股利。

　　④一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较年初减少1,615万元，主要是由于本期公司归还一年内到期的长期借款。

　　⑤长期借款增加：长期借款较年初增加26,950.00万元，增长153.74%，主要是由于本期公司融资结构调整所致。

　　⑥应付债券增加：本期新增应付债券净额19,880万元，主要是公司根据项目投资资金需求发行公司债，优化公司融资结构。

　　2.合并年初到本报告期末利润表主要项目分析

　　(1)财务费用同比减少：2019年1-9月份累计财务费用比去年同期减少455.03万元，同比下降25.82%。主要是由于本期公司调整融资结构，优化融资模式，用长期贷款置换短期借款，并加强集团内所有分子公司的资金归集，促进全集团资金的统一调配和合理运用，提高了资金使用效率，降低了资金成本，利息支出减少；同时本期子公司游轮中心有暂时闲置募集资金存款利息收入，本期银行存款利息收入增加。

　　（2）其他收益同比增加：2019年1-9月累计其他收益比去年同期增加343.41万元，同比增长27.40%，主要是由于本期收到的燃油补贴、公交线路补贴等比去年同期有所增加。

　　（3）投资收益同比减少：2019年1-9月累计投资收益比去年同期减少697.32万元，同比下降35.43%，主要是由于本期公司项目投资比去年同期大，可用于理财的闲置募集资金比去年同期少。

　　（4）资产处置收益同比减少：主要是由于去年同期公司罗河路拆迁，资产处置收益约1873万元，今年无该类资产处置收益。

　　（5）所得税费用同比增加：主要是由于本期利润总额比去年同期增加，计提所得税增长。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司实施发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于7月5日召开的2019年第29次工作会议审议，获有条件通过。根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充修订和反馈回复，于2019年8月9日收到中国证监会出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426号）。

　　2019年8月16日，本次交易完成湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）的股权过户及相关工商变更登记手续。

　　2019年8月27日，配套募集资金41,999,994.28元全部到位，公司设立募集资金专用账户并签署相关募集资金监管协议。

　　2019年9月11日，本次交易新增股份19,289,094股在深圳证券交易所上市。

　　2019年9月27日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》及《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金3,500万元对九凤谷公司增资，以及同意使用募集资金531.67万元置换自2019年1月31日至2019年9月20日期间预先投入募投项目的自筹资金。

　　2.设立子公司及注销分公司

　　2019年7月3日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司和宜昌交运集团客运有限公司，并注销8家分公司，对分子公司组织架构作相应调整。2019年7月，两家新公司的工商设立登记手续已办理完成。

　　3.长江游轮公司投资设立全资子公司

　　2019年8月1日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司投资设立全资子公司，并由新公司运营“长江三峡6号”、“长江三峡7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘观光游船。2019年8月，长江游轮公司已办理完成新公司的工商设立登记手续。

　　4.新增为全资子公司提供担保

　　2019年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》，根据公司目前生产经营需要，同意新增为恩施麟轩汽车销售服务有限公司向广发银行股份有限公司宜昌分行申请授信，提供不超过人民币1,500万元的连带责任担保，担保期限为一年。

　　5.新增2019年度向银行申请综合授信额度

　　2019年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司新增向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度。

　　6.公开发行公司债券

　　2019年9月25日至2019年9月26日，完成公开发行公司债券（第一期），实际发行数量2亿元，票面利率5.2%。

　　2019年10月9日，公司债券（第一期）在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。

　　7.变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议

　　公司与2017年非公开发行保荐机构广州证券股份有限公司、本次发行股份购买资产并募集配套资金财务顾问及持续督导机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）于2019年9月16日共同签署《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券承接公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作，中天国富证券委派钱亮先生和万弢先生担任保荐代表人。公司及实施2017年度非公开发行股票募投项目的子公司、中天国富证券、开户银行重新签订募集资金监管协议。

　　8.受托经营宜昌港务集团有限责任公司

　　2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司受托经营宜昌港务集团有限责任公司（以下简称“宜港集团”），在履行审批程序后与宜港集团及其全体股东签订《委托经营管理合同书》。

　　2019年10月11日，公司与宜港集团及其全体股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司共同签署了《委托经营管理合同书》。

　　9.补选第四届董事会非独立董事

　　公司2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司第二大股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司提名的王联芳先生当选为公司第四届董事会非独立董事，同时担任第四届董事会战略发展委员会委员。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-114

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　（二）变更日期

　　公司将于以上文件规定的起始日开始执行新会计政策。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　根据财会〔2019〕16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次变更会计政策涉及的审批程序

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次变更会计政策在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）变更内容

　　根据新金融准则和财会〔2019〕16号通知要求，结合企业会计准则实施有关情况对财务报表项目进行了部分调整：

　　1. 资产负债表

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；

　　（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

　　（3）在原合并资产负债表增加了“专项储备”行项目。

　　2. 利润表

　　（1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”的行项目的列报行次进行了调整。

　　3. 现金流量表

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4. 所有者权益变动表

　　在合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

　　（二）变更影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的财会〔2019〕16号通知进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不会对公司总资产、总负债、净资产及净利润产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-112

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年10月18日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年10月25日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长江永主持，全体监事列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告》。

　　同意《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　同意《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求并结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-113

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年10月18日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年10月25日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《2019年第三季度报告》。

　　同意《2019年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年十月二十五日