市场迎来疫情预期拐点,题材朝三个方向发散
今天大盘仍然在走震荡反抽的势头,早盘一波跳水回踩至2851全天最低点后,逐步走出回升,以上涨14.53点收阳,尽管两市个股出现了涨多跌少的局面,但盘中出现两个现象令市场产生了“树不动而风不止”的情绪,分别为:
一是全天跌停家数增迅速增加,截至收盘两市有32只跌停股,数量较前个交易日增加一倍,这表示本波反弹的强势股开始批量补跌,入场资金没能托起强势延续;二是北向资金呈现做T动作,微微流出3.83亿元,聪明资金玩出T+0行为、表示外资对A股出现了判断的不确定性,假如北向资金明天继续加速流出,意味着外资认为大盘指数会出现回调。
三个题材发散方向:
1. 疫情概念股出现转折性的情绪杀跌
随着非湖北区域新增病例的第六天下降,使得疫情拐点预期越来越近,经过周末两天的发酵,股市先于疫情迎来了转折,疫情题材的个股出现了崩倒闷杀情况,前期走强的医药、疫苗、口罩、医疗等相关概念股全部走弱,类似哈药股份、海王生物、鲁抗医药、四环生物等多只热门个股跌停,高位筹码逃逸,大碗面漫天飞!而云教育、云办公概念也是岌岌可危,会场通讯上午的天地板、下午的地天板把市场彻底搅乱,无论明天能否持续收阳,疫情+科技的题材已经开始承压,稳健者不该参与。
2. 题材开始逐步朝三个方向发散
首先是市场资金已经认可的新能源方向。随着特斯拉的今日复工,市场资金以特斯拉为龙头板块、连续掀起了新能源方向的涨停潮,包括锂电池、动力电池、氢燃料电池等等一系列的个股涨停,这种表现与近几天文章强调的接力热点题材完全一致,接下来这个板块还将得到各路资金的关照,反复表现概率较大;随着“两会”的临近,新能源必然会得到政策眷顾;此外,随着新能源的逐步发酵,该方向很可能成为即国产芯片、5G后的第三个结构性中期或者中远期题材,只要业绩盈利的个股,都会走出相应的行情。
其次是疫情后的经济恢复方向。今天大基建题材启动了,大基建在每年的上半年都会走出相应行情;此外它的催化剂是交通运输部的周末相关要求:【统筹抓好加快公路水运工程复工开工建设,进一步加大交通投资力度,坚决完成交通各项目标任务。结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区建设、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区发展、黄河流域生态保护和高质量发展等,提前启动一批服务国家重大战略实施、符合“十四五”规划方向、符合投资政策的建设项目,确保投资精准有效】。
比较明显的特征就是以大基建为主的概念将受益,包括建筑、建材、水泥、钢构等相关个股,这里包括以往较活跃的新疆交建、北新路桥,及低估值的几只国字号,中国建筑、中国铁建、中国交建等,建材方向就是海螺水泥、上峰水泥等等。
最后是疫情后的大消费概念超跌回补。这个方向其实就是食品饮料、酿酒、猪肉鸡肉、航空、酒店等等相关题材,算是比较广的东西,目前关注稍微早了一点,等等更好。
3. 关于大盘与创业板
创业板实现了带量6连阳;眼下看的是30分钟蓄势突破,一旦上冲,预计指数会奔着2120点进发:见图
大盘方面,2880点的第一级反抽位置已经达到,市场开始有资金看空,除了上述的方向性的题材外,都将受到大盘方向选择的影响,短线注意指数在下图白框内的震荡与落袋:
本文到此结束。
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