重磅!肺炎疫情突袭,拐点即将出现?
毫无疑问,此次轰动全国甚至世界的新型冠状病毒成了2020年的一只超大黑天鹅。从武汉宣布疫情进入紧急状态到现在,整个中国几乎只有一个主题,那就是抗击新型冠状病毒。这一次疫情,把举国上下14亿人的心都连在了一起。在国家危难之下,大量的医学专家奔赴武汉拯救患者于水火之中,他们真是人民的英雄。在他们面前,任何流量明星都显得黯然失色,华讯君在这里必须点一个大大的赞!每天都有新增的病例,每天也有人死亡,但最困难的时刻即将过去,迎接我们的会是风雨过后的美丽彩虹。目前,全国新冠肺炎的确诊人数已经超过非典,形势还是比较严峻的,但我们不必过度悲观。因为近期中国工程院院士张伯礼公开表示,我们期盼的疫情拐点将要出现,这无疑是一个天大的好消息。今天凌晨,资本市场再次被一个大消息刷屏,那就是:北京时间1月31日凌晨3点30分,在重新召集紧急事件委员会后,世界卫生组织总干事谭德塞宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。但我们必须注意到的是,谭德塞表示:这不是对中国的非信任投票,与之相反,WHO对于中国控制疫情的能力将持续有信心。这次,谭德塞在会议上宣布了7条建议:其一,不建议对中国实施旅行和贸易限制,任何措施都应当以证据为基础;其二,支持和保护医疗系统相对脆弱的国家;其三,加速科研和疫苗相关研究;其四,共同对抗谣言和不实信息;其五,各国积极寻找预防、治疗和阻止进一步传播的计划;其六,各国积极与WHO分享信息;其七,所有国家共同努力,共同对抗病毒。因此,我们不必夸大WHO疫情定性的影响,而要脚踏实地的壮大自己。不了解世卫组织运作机制的人,很容易被某些媒体的恐慌言论误导,但影响往往并未如想象中那么夸张。只要疫情得以遏制,即便被列为紧急事件,这一帽子也随即可以摘掉。改革开放以后,我国经济已经高度融入世界,我国的进出口在国际上举足轻重。所以,疫情只会带来短期冲击,不会影响我国长期的发展。可以说,这次疫情既是挑战,但也充满无限机遇。在这里,华讯君引用全球第一基金经理彼得林奇的经典语录激励一下大家:不要理会周末的焦虑和媒介最新的恐慌性言论,卖掉股票是因为公司的基本情况恶化,而不是因为天要塌下来。从历史看,每次下跌都是大好机会,你可以挑选被风暴吓走的投资者放弃的廉价股票。金融市场往往是实体经济的晴雨表。看看最近的市场,我们不难发现,近期外盘原油一度大跌,欧美股市也有短暂下挫,台湾股市受到打击,香港市场医药股和黄金股显著走强,而A50出现了破位迹象,比特币则是节节攀升。显而易见,全球投资者的风险偏好有所下降,资金存在避险需求,医药是短期最大风口。必须承认,这次突发的疾病确实对我国经济造成了很大的伤害,很多行业苦不堪言。比如交通运输、住宿餐饮、出行旅游、影视传媒等。这些行业的公司本来希望过年过节的时候大赚一笔,却也没料到会面临短暂的“寒冬”。所以,如果A股开市,这些行业的龙头公司可能会遭遇抛售,面临一定的压力。
但反过来想想,风险其实往往是涨出来的,而机会往往也是跌出来的。目前,我们的股市生态不同以往,里面很多都是长线价值资金,包括国家社保和大型公募以及各国外资,它们在2019年一直在买买买,可以说才建仓不久,在3000点附近是看好中国A股的。因此,华讯君还是坚持精心选择趋势性行业的价值成长股,回调低多。我们回顾一下2003年的非典。病情爆发的2季度,实际GDP增速从1季度的11.1%回落至9.1%,当时一二三产业确实都受到影响。但后来我们发现,其实非典没有改变当时中国经济上行趋势。2003-2005年,中国实际GDP分别增长10%、10.1%和11.4%,还有逐年加快的迹象。再看看当下,我们迎接小康之年,开启5G商用时代,未来还会迈入工业制造2025,经济转型将带来无限机遇。节前,疫苗概念股四环生物和鲁抗医药等连续涨停,明显领先市场,受到资金抱团追捧;而口罩股南卫股份和江南高纤也有放量走强的迹象,它可能会因为口罩销量大好而在下周开盘延续强势。展望二月份,华讯君认为A股的医药概念和黄金概念很可能会吸引短线情绪资金,而保险板块短期承压但中长期有望走强。巴菲特最经典的一句话是:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。不难判断,这个金句用在这次肺炎十分合适。因为越是这种时候,越考验投资的眼光、耐心和纪律。通常情况下,当危机来临,市场的恐慌往往会过度,但走出困境后,市场也势必跟着反弹,进行估值修复。这段时间,大家基本没有外出,而当全民都安静下来,往往就是一个国家开始深度反思的时候,往往就是这个民族发展的重大转折点。不怕枪林炮雨,就怕温床蜜梦;在苦难中成长,才能越来越强。最后,华讯君建议粉丝朋友:为避免人群聚集引起的交叉感染,这段时间务必戴上口罩,减少出门和聚集,对自己负责,也对他人负责。保持正常心态,相信国家就是最理智的选择。
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